La fiche d’activité E32 est un document crucial pour les étudiants en BTS Assurance, qui leur permet de suivre et d’évaluer leurs compétences professionnelles acquises lors de leur formation en entreprise. Cette fiche consiste à décrire une ou plusieurs situations professionnelles vécues par l’étudiant. Elles doivent être en lien avec les missions confiées par l’entreprise, et est remplie par l’étudiant avec l’aide de son tuteur. Elle contient plusieurs rubriques pour décrire en détail la situation, tels que le contexte, les enjeux, les objectifs, les actions entreprises, les résultats obtenus et les points forts et faibles de l’étudiant. Grâce à la fiche d’activité E32, l’étudiant prend conscience de ses compétences et de ses réalisations professionnelles, tandis que l’entreprise peut suivre la progression de l’étudiant et évaluer ses compétences acquises. Ce document est donc un outil pédagogique essentiel pour les étudiants en BTS Assurance, qui leur permet de mettre en pratique les enseignements théoriques et de développer leurs compétences professionnelles grâce à des missions pertinentes et adaptées à leur niveau.
E32 – Développement commercial et conduite d’entretien |
Fiche d’activité n° 1 |
| NOM : DUPONT | Activité réelle ☐ Activité simulée x |
| Prénom : Sophia | Concerne : un particulier x un professionnel⬜ |
| Titre/nature de l’activité : Proposition de commercial : Devis automobile à Solly Azar Assurance |
| Type de contrat : Assurance de personnes : Complémentaire santé ⬜ Prévoyance ⬜ GAV ⬜ Ass Vie, produit épargne ⬜ Autre ⬜(précisez) : Assurance de Dommages: Automobile x MRH ⬜ MRPro ⬜ Autre⬜(précisez): |
Fiche contexte simplifiée*Nom de l’entreprise (et éventuellement compagnie mandante) : SOLLY AZAR ASSURANCES Contexte commercial de l’activité : Historique : SOLLY AZAR courtier grossiste, bientôt 50ans, réseau de 8000 courtiers ; Présentation du portefeuille clients : Distribution d’assurance à des clients particuliers et professionnels ; Des activités de l’entreprise : Dommages du particulier (automobile, MRH, santé et prévoyance de l’activité, Risque professionnel). Description du plan de prospection ou d’animation commerciale : client particulier, remise multi contrat, multi détention, réseaux de 8000 courtiers Cible => Particulier Actions commerciales => un mois offert pour toute nouvel inscription ; Réductions commerciales offertes en cas de souscription (nature, montant, période…) il a une remise de multi contrat, le montant 7% la période jusqu’à la fin du contrat * La fiche contexte intégrale annexée à la circulaire peut également être utilisée à la place ou en complément de cette fiche contexte simplifiée |
Fiche client ou prospect **Identification :Nom : DUPONT Prénom : Gérard Sexe : Homme Age : 27ans Adresse : 10 rue de la liberté Code Postal : 75017 Ville : Paris Téléphone : 06.00.00.00.00 Adresse mail : gérard.dupont@gmail.com Situation familiale : Monsieur Gérard DUPONT est célibataire et il n’a pas d’enfant Situation professionnelle : Monsieur Gérard DUPONT est salarié dans un magasin de sport à JD SPORT depuis 3ans, et il est prospect dans notre agence. Si client : Statut et ancienneté : Contrats détenus en portefeuille (type, garantie, date de souscription, cotisation annuelle…) : Autres informations : le salaire de Mr Gérard DUPONT est de 2 000€ par mois, 30% de taux marginal et il est propriétaire de sa résidence principal |
Description de l’activité
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| Informations à conserver dans la base de données, le fichier client, informations à exploiter : Tous les états civils du client + plus donné conducteur |
Planification des actions de suivi après l’entretien Envoi copie du contrat par mail + l’attestation d’assurance (de notre agence auto) + proposition d’un autre rdv pour son habitation |
Auto-évaluationAtteinte des objectifs, analyse critique de la communication, de la conduite de l’entretien et de la (des) proposition(s), actions correctrices) |
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