ANEXO VI – Ficha de actividad E32
La ficha de actividad E32 es un documento crucial para los estudiantes en BTS Seguro, que les permite hacer un seguimiento y evaluar sus habilidades profesionales adquiridas durante su formación en la empresa. Esta ficha consiste en describir una o varias situaciones profesionales vividas por el estudiante. Deben estar <strong relacionadas con las misiones confiadas por la empresa, y es rellenada por el estudiante con la ayuda de su tutor. Contiene varias secciones para describir en detalle la situación, como el contexto, los retos, los objetivos, las acciones tomadas, los resultados obtenidos y los puntos fuertes y débiles del estudiante. Gracias a la ficha de actividad E32, el estudiante es consciente de sus habilidades y de sus logros profesionales, mientras que la empresa puede seguir la progresión del estudiante y evaluar sus habilidades adquiridas. Por lo tanto, este documento es una herramienta pedagógica esencial para los estudiantes en BTS Seguro, que les permite poner en práctica los enseñanzas teóricas y desarrollar sus habilidades profesionales mediante misiones relevantes y adecuadas a su nivel.
E32 – Desarrollo comercial y conducción de entrevistas |
Ficha de actividad nº 1 |
| APELLIDO: DUPONT | Actividad real ☐ Actividad simulada ⬜ |
| Nombre: Sophia | Corresponde a: un particular ⬜ un profesional x |
| Título/naturaleza de la actividad: Propuesta comercial: Cotización de automóvil en Solly Azar Assurance |
| Tipo de contrato: Seguros de personas: Seguro complementario de salud ⬜ Previsión ⬜ GAV ⬜ Seguro de Vida, producto de ahorro ⬜ Otro ⬜ (especificar): Seguros de daños: Automóvil ⬜ MRH ⬜ MRPro ⬜ Otro ⬜ (especificar): |
Ficha de contexto simplificada*Nombre de la empresa (y posiblemente la aseguradora principal): SOLLY AZAR ASSURANCES Contexto comercial de la actividad : Histórico: SOLLY AZAR corredor mayorista, casi 50 años, red de 8000 corredores; Presentación de la cartera de clientes: Distribución de seguros a clientes particulares y profesionales; Actividades de la empresa: Daños del particular (automóvil, MRH, salud y previsión de la actividad, Riesgo profesional). Descripción del plan de prospección o motivación comercial: cliente particular, oferta de múltiples contratos, múltiples tenencias, red de 8000 corredores Objetivo => Particular Acciones comerciales => un mes gratuito por cada nueva inscripción; Descuentos comerciales ofrecidos en caso de suscripción (naturaleza, monto, período…) incluye un descuento por múltiples contratos, el monto del 7% hasta la finalización del contrato * La ficha de contexto completa adjunta a la circular también puede usarse en lugar o en complemento de esta ficha de contexto simplificada |
Ficha de cliente o prospecto **Identificación:Nombre: DUPONT Nombre: Gérard Sexo: Hombre Edad: 27 años Dirección: 10 calle de la libertad Código postal: 75017 Ciudad: París Teléfono: 06.00.00.00.00 Correo electrónico: gérard.dupont@gmail.com Situación familiar: El señor Gérard DUPONT está soltero y no tiene hijos Situación profesional: El señor Gérard DUPONT trabaja en una tienda de deportes en JD SPORT desde hace 3 años, y es prospecto en nuestra oficina. Si es cliente: Estado y antigüedad : Contratos en cartera (tipo, garantía, fecha de suscripción, cotización anual…) : Otras informaciones: el salario del Sr. Gérard DUPONT es de 2.000 € al mes, con un porcentaje marginal del 30% y es propietario de su residencia principal |
Descripción de la actividad
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| Información para conservar en la base de datos, en el archivo del cliente, información a explotar : Todos los datos civiles del cliente + datos del conductor |
Planificación de las acciones de seguimiento después de la entrevista Envío de copia del contrato por correo electrónico + certificado de seguro (de nuestra oficina de autos) + propuesta de otra cita para su vivienda |
AutoevaluaciónCumplimiento de los objetivos, análisis crítico de la comunicación, de la conducción de la entrevista y de la(s) propuesta(s), acciones correctivas |
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